Salesforce

Starten met DossierFlow

Article Information
NL
Inhoud van het artikel

Wat is DossierFlow en hoe werkt het?

 

DossierFlow biedt de mogelijkheid om voorgedefinieerde online vragenlijsten uit te sturen. Bijvoorbeeld om bestanden te uploaden of vragen met ja/nee te beantwoorden.

Respondenten moeten de antwoorden indienen zodat medewerkers de vragen kunnen reviewen of om aanvullende informatie kunnen vragen.

Afhankelijk van de gebruikersrol heeft een gebruiker toegang tot één of meer van de volgende artikelen: 

· Aanmaken van een vragenlijst (Configureren)

· Antwoorden op een vragenlijst

· Controleren van een vragenlijst

 

In DossierFlow worden verschillende iconen gebruikt. Zie de volgende lijst met toelichting.

 

Icoon

Uitleg

 

Open vragenlijst

Open bestaande vragenlijst

 

 
Terug naar dashboard

Terug naar dashboard (Home)

 

Ellipsis

Accountant dashboard:

  • Wijzig bestaande vragenlijst

  • Kopieer vragenlijst (zonder antwoorden)

  • Archiveer een vragenlijst

  • Verwijder een vragenlijst

Binnen vragenlijst:

  • Kopieer link

Open subsectie
 
Sluit subsectie

Open sub-secties

 

Sluit sub-sectie

 

 
Uitnodigen gebruikers 
 

Uitnodigen gebruikers

Klik +

 

Verzenden voor beoordeling 
 

Informeer de accountant dat vragen beantwoord zijn en kunnen worden gecontroleerd

 

 
Beoordeeld 
 

Beoordeeld icoon van de vraag

 

 
Filter 
 

Filter op statussen

 

 
Help 
De laatste updates 
 

Gebruikers help

 
 
 

 

Laatste updates
(Is in engels)

 

 
Herinnering versturen
 

Versturen herinneringen

 

 
Welkom
 

Welkom boodschap

 

 
Vragenlijst configureren 
 

Configureren vragenlijst / Vragen toevoegen

 

 
Log 
 

Lijst van opmerkingen & activiteiten loggingen (audit)

 

Samenvatting

 

 

 
Naar de vraag
 

Ga naar de vraag

 

 
Download 
 

Download zip bestand van de vragenlijst of van een sectie

 

 
Bekijk
 

Bekijk het antwoord

 

Download alles

 

Download zip

  • Alle vragen + samenvatting

  • Alleen nieuwe antwoorden t.o.v. laatste keer dat gebruiker was ingelogd

  • Alleen samenvatting downloaden

 

 

detail information
19-2-2025 15:23
Starten met DossierFlow
22
URL
Starten-met-DossierFlow

Powered by