Met de rapportagefunctie van Twinfield is een actueel en leesbaar rapport snel voorhanden. Maak gebruik van de vele standaardrapportages zoals: Btw-aangifte status, Crediteurenkaart, Grootboekkaart, Balans en Winst & verlies en Openstaande postenlijst per crediteur of debiteur. Daarnaast biedt de toepassing ook diverse overzichten (Opvraagresultaten Boekingsregels) waarmee aan de hand van vaste opvraagschermen de boekingsregels zijn op te halen, een handig en veel gebruikt opvraagresultaat is het invoerverslag.
Twinfield AnalysisEen andere manier om gegevens uit Twinfield Boekhouden te ontsluiten, is via Twinfield Analysis. Met de add-in Twinfield Analysis voor Microsoft Excel kan direct vanuit de spreadsheet op een veilige manier contact worden gelegd met de gegevens van administraties. Aan de hand van voorgedefinieerde gegevensverzamelingen uit Twinfield, presenteer je eenvoudig en snel de financiële cijfers met de uitgebreide mogelijkheden van Excel. De gegevens kunnen continue worden bijgewerkt, terwijl opmaak en berekeningen gehandhaafd blijven.
Twinfield Analysis is geen onderdeel van deze artikelserie 'Rapporten en Opvraagresultaten'. Ga voor meer informatie over deze add-in voor Excel naar de artikelserie: Twinfield Analysis - Introductie.
Opties
Zoals aangegeven zijn er binnen Twinfield Boekhouden verschillende mogelijkheden om ingevoerde gegevens op een overzichtelijke wijze te raadplegen.
Grofweg is de volgende indeling te maken:
- De module Rapporten met de volgende functionaliteiten:
- Gebruik één van de rapporten die voor het betreffende abonnement standaard beschikbaar zijn.
- Leg afhankelijk van het gekozen abonnement de rapporten vast in een eigen ontwerp.
- Haal de gewenste rapportgegevens op via de uitgebreide zoekcriteria.
- Bekijk de rapporten in overzichtelijke indelingen in subtotalen en totaaltellingen.
- Klik vanuit het rapport eenvoudig door naar het onderliggende, ingevoerde boekstuk.
- Maak vanuit het rapport direct aanvullende of corrigerende boekingen aan.
- Verdeel vanuit de rapportage eventueel de waarde van een boeking (zoals kosten en omzet) over meerdere perioden.
- Exporteer rapportages in één van de beschikbare bestandsformaten, zoals PDF, CSV of XLSX (Excel).
- Opvraagresultaten Boekingsregels bestaande uit:
- Maak overzichten aan de hand van beschikbare opvraagtypen, zoals Crediteuren, Debiteuren, Grootboek en Invoerverslag.
- Haal met behulp van een grote diversiteit aan zoekcriteria de specifieke data voor het overzicht op.
- Klik eveneens vanuit het overzicht door naar het oorspronkelijke boekstuk.
- Exporteer het opvraagresultaat van de boekingsregels in een beschikbaar formaat.
Gebruikersrechten
- Afhankelijk van de 'rol' die de gebruiker heeft, wordt bepaald tot welke rapporten de gebruiker toegang heeft.
- Alle standaardrapporten kunnen door gebruikers met rol 'Level 1' worden gekopieerd en aangepast, dit betreft: Rapportontwerp.
- De functie 'Opvraagresultaten van boekingsregels' is beschikbaar voor gebruikers met de volgende rollen: level 1, 2, 3, 4 en 6 (Meekijken) rol en gebruikers met de rol 'Meekijken en facturatie'.
Hoe werkt het?
Het gebruik van de module Rapporten en het opbouwen van overzichten via de boekingsregels bestaat uit logisch op te volgen stappen. De onderstaande artikelen uit deze serie helpen je om de gewenste gegevens uit de administratie naar voren te halen.
RapportenStandaard rapportages: In dit artikel is ook een gedetailleerd overzicht op te vragen met betrekking tot de toegang tot de standaardrapporten per rol en een overzicht met de beschikbare kolommen per rapport.
Opvragen van rapportenRapporten exporterenActies in rapportenOpvraagresultaten boekingsregels (overzichten)Boekingsregels opvragenBoekingsregels exporteren
Extra hulp nodig?
Het is mogelijk
een training bij Twinfield te volgen of
een consultant in te huren.
Verder lezen?
