Rapportontwerp - Introductie

Twinfield beschikt over circa 50 standaardrapporten. Naast deze standaardrapporten bevat de vaste activa module, de blauwe tegels, enkele rapporten die vanuit deze module op te vragen zijn. Deze vaste activa rapporten kunnen niet aangepast worden en zijn dus uitgesloten van deze artikelserie.
 
Twinfield Boekhouden biedt de mogelijkheid rapporten toe te voegen en naar wens aan te passen, dit noemen wij rapportontwerp. De aangepaste rapporten zijn altijd afgeleid van een standaardrapport.
Deze functie is alleen beschikbaar voor standaard level 1 gebruikers, dit zijn vaak de beheerders in een accountantsomgeving en gebruikers met een compleet boekhouden abonnement. Het ontworpen rapport kan vervolgens wel worden door alle gebruikers met toegangsrechten voor het rapport worden gebruikt om data op te vragen. 

Belangrijk om te weten:

1. De standaardrapporten blijven altijd ongewijzigd beschikbaar. Met rapportontwerp wordt een aangepast rapport gemaakt. Dit rapport krijgt een eigen, unieke, naam.
2. Eenmaal aangemaakte rapporten kunnen verder worden aangepast. Sla het rapport eventueel op onder een andere naam voor het testen van de nieuwe aanpassing.
3. In de ontwerp functie staan alle beschikbare velden onderaan. Dit zijn de velden die je kan toevoegen aan een rapport. Het is helaas niet mogelijk andere velden in het betreffende rapport toe te voegen. 
4. Het aangepaste rapport is in eerste instantie enkel beschikbaar voor de gebruiker die het rapport heeft ontworpen. Indien andere gebruikers het rapport ook mogen gebruiken, zullen de toegangsrechten moeten worden aangepast.
5. Rapportontwerp vindt altijd plaats in een pop-up scherm.

Deze artikelserie bestaat uit de volgende artikelen: 
Rapporten ontwerpen
Toegangsrechten
Rapportoverzicht
Voorbeelden aangepaste rapporten

Liever een training volgen? Lees hier meer over onze training Twinfield rapportages.
 
Het ontwerpen van rapporten kent twee mogelijke vertrekpunten:

1. Vanuit een rapport
2. Vanuit het rapportenbeheer

Rapport opvragen
Ga naar een rapport dat dient te worden aangepast, dit kan via de zoekfunctie of ga naar Rapporten > Rapporten en vraag het rapport op vanuit Alle rapporten of een specifieke categorie. Voer eventueel de criteria in en vraag het rapport op. Op de pagina met de resultaten worden bovenaan de pagina diverse buttons getoond, kies de optie [Ontwerpen].

Rapportenbeheer
Ga naar Rapporten > Rapportenbeheer. Via het rapportenbeheer kunnen alle rapporten in de omgeving worden opgevraagd. Kies het [Potlood] voor het bekijken of aanpassen van rapporten. 

Lees verder in het artikel: Rapportontwerp - Rapportoverzicht

Geen level 1 gebruiker?
Ben je geen level 1 gebruiker en heb je toch een aangepast rapport nodig. Neem dan contact op met de beheerder van de omgeving of een andere level 1 gebruiker.
Voor gebruikers met een abonnement in de omgeving MKB of Boekhouden is het niet mogelijk om een rapporten zelf te ontwerpen. Door over te stappen naar het Compleet boekhouden abonnement heb je die optie wel. Tot slot zou je een rapport kunnen laten ontwerpen door één van onze consultants.

Verder lezen?
Deze artikelserie biedt een kleine groep gebruikers de optie om rapporten toe te voegen. De algemene informatie met betrekking tot rapporten in Twinfield Boekhouden is hier te vinden: Is er een handleiding voor de rapporten?
Indien rapportontwerp in Twinfield niet voldoende mogelijkheden biedt, dan kan er eventueel gebruik gemaakt worden van Twinfield Analysis.