Dit artikel is onderdeel van de artikelserie: Knab bankkoppeling
Heeft de rekeninghouder geen toegang tot Twinfield Boekhouden? Dan worden de voorbereidingen getroffen door iemand die verantwoordelijk is voor de administratie, en vervolgens zal die persoon de rekeninghouder contacteren. De rekeninghouder is dan alleen verantwoordelijk voor het geven van toestemming in het Knab portaal om zo de bankkoppeling te voltooien.
Wie ben jij? Kies de rol die het beste past om te lezen wat je moet doen.
Jij hebt als rekeninghouder een verzoek ontvangen om de bankkoppeling tussen jouw Knab bankrekening(en) en Twinfield Boekhouden te voltooien. Dit verzoek is voorzien van een unieke link.
De verantwoordelijke voor de administratie heeft een link gedeeld, eventueel voorzien van onze standaardtekst:
Volg onderstaande instructies voor het synchroniseren van jouw Knab banktransacties met je boekhoudadministratie in Twinfield:
De unieke link in de e-mail leidt je naar de Knab omgeving. Hier log je op de gebruikelijke wijze in bij Knab Internetbankieren.
Let op: Als je al bent ingelogd in de Knab omgeving, dan adviseren wij om eerst uit te loggen, en via de link opnieuw in te loggen.
Stappen in Knab:
-
Log in bij Knab. Nu opent een scherm waarin gevraagd wordt om je toestemming. Als je het proces uitvoert vanaf een mobiele telefoon dan gebruik je de Knab app. Na het inloggen klik je op de knop 'Beginnen'
- Scroll naar beneden, er wordt een overzicht gegeven van de bankrekening(en) die je kunt koppelen. Selecteer alle bankrekening(en) die gekoppeld moeten worden. Let op: is de rekening eerder gekoppeld en moet die koppeling behouden blijven, vink de rekening dan ook aan! Anders zal de koppeling worden verbroken voor die rekening(en).
- Klik op de knop 'Ja, toestaan' om de gemaakte keuze vast te leggen.
- Vervolgens word je weer teruggeleid naar Twinfield Boekhouden en wordt aangegeven dat toestemming is ontvangen. Kies [Afronden] om terug te keren. Je komt nu in het Toestemmingsoverzicht waarin een duidelijk beeld wordt gegeven van de gekoppelde bankrekeningen.
De geselecteerde bankrekening(en) is/zijn nu gekoppeld. In Twinfield Boekhouden is de status van die bankrekening(en) gewijzigd naar “Verbonden”.
Heb je vragen over dit proces, of werkt het niet zoals verwacht? Zie ons kennisartikel met antwoord op veelvoorkomende vragen: Knab bankkoppeling - Veelgestelde vragen
Een gebruiker met voldoende rechten, meestal een medewerker van een accountants- of administratiekantoor, heeft de bankrekeninggegevens ingesteld en de eerste stappen doorlopen. Ben je de beheerder van de administratie maar niet de rekeninghouder, volg dan de stappen voor het leggen van een nieuwe bankkoppeling. Deze stappen zijn toegelicht in dit artikel: Nieuwe bankkoppeling opzetten
In dit proces wordt een unieke link gegenereerd. De link kan worden gedeeld met de rekeninghouder, en de rekeninghouder wordt naar de Knab omgeving geleid voor het bevestigen en voltooien van de koppeling.
