Dit artikel is onderdeel van de artikelserie: Crediteuren en debiteuren - Introductie
In de artikelen Crediteuren aanmaken en Debiteuren aanmaken is te zien hoe relaties worden toegevoegd en ingesteld in Twinfield Boekhouden. In deze artikelen zijn beide modules aan bod gekomen en is te lezen welke kenmerken en opties bij deze leveranciers en klanten zijn vast te leggen.
Eenmaal ingevoerd is het natuurlijk mogelijk om nog aanpassingen te maken of de relatie weer te verwijderen. Zoek allereerst de gewenste relatie op.
Twinfield heeft hiervoor twee paden beschikbaar:
De gegevens van een ingevoerde relatie wordt vanzelfsprekend wel gesynchroniseerd in de database, met name de gebruiksvriendelijkheid en voorkeur van de gebruiker bepaalt welke functie het beste gebruikt kan worden.
Let op: voor het aanpassen van de naam van een relatie heb je de juiste rechten nodig. Voor meer informatie en opties, zie ook het artikel: Waarom kan ik de dimensienaam niet aanpassen?
Openen, aanpassen of verwijderen van een crediteur of debiteur (oranje tegels)
Zoek de gewenste relatie op door naar Financiële professionals > Dimensies > Crediteuren/Debiteuren te gaan. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van de dimensie 'Crediteuren'. Geef in het veld 'Code' de code van de crediteur op. De corresponderende relatie verschijnt en is vervolgens aanklikbaar.
Let op: Zoek een bestaande relatie eenvoudig op door een aantal letters uit de naam van de crediteur of een deel van de code (het crediteurennummer) in te voeren, eventueel aangevuld met zogenaamde wildcards (*). Vul bijvoorbeeld '22*' in voor een overzicht van alle crediteuren die beginnen met de code '22..'.
Aanpassen
Maak de gewenste aanpassingen bij de relatie via de beschikbare tabbladen.
Alle informatie over de beschikbare velden is gegeven in de artikelen:
Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.
Verwijderen (of verbergen)
Is de gewenste relatie gevonden en geopend, dan is deze te verwijderen of te verbergen. Wordt deze actie uitgevoerd, dan is het boeken op de betreffende crediteur of debiteur niet langer mogelijk.
Zijn er nog geen mutaties verbonden aan de debiteur of crediteur, dan is de button [Verwijderen] aanklikbaar en is de relatie dus op te schonen. Zijn er al wel boekingen voor de relatie vastgelegd, dan is het enkel mogelijk om de relatie te verbergen.
Met behulp van de knop [Verbergen] verdwijnt de relatie uit het zicht maar blijft de historie ervan in de administratie aanwezig.
Verder lezen?
