Dit artikel is onderdeel van de artikelserie over de nieuwe conversietool. Is dit onderwerp nieuw voor je? Begin dan hier: Conversietool - Introductie
Stap 1 betreft de introductie van de conversietool, dit is in bovenstaand artikel toegelicht. Hieronder gaan we verder met stap 2 t/m 6 van de conversietool voor een conversie via een audit file. In de conversietool zie je aan de linkerkant van de pagina altijd in welke stap je bent.
Stap 2: E-mailadres of klantcode
Om te weten wie je bent vragen we hier je e-mailadres. Deze gebruiken we als identificatie, maar ook zodat je tussentijds je voortgang kunt opslaan en op een later moment je conversie kan afmaken. Je krijgt na het versturen van je e-mailadres een verificatie e-mail met daarin een code voor stap 3.
Stap 3: Verificatiecode
Na versturen van het e-mailadres ontvang je een e-mail met verificatiecode. Vul de code in bij stap 3 in de conversietool.
Zodra de verificatiecode is ingevuld, kies dan voor volgende om de bronapplicatie te selecteren, zie stap 4. Intussen ontvang je nog een aparte e-mail met link. Met deze link kun je altijd weer terug naar de conversie die je gestart bent, mocht je tussentijds stoppen in het proces.
Stap 4: Kies bron pakket
Selecteer het bronpakket waar vanuit je wilt converteren. In de uitklaplijst staan alle bronpakketten die de conversietool kan converteren. In dit artikel is AccountView gekozen als bronpakket. Bij de methode van converteren kun je kiezen om via een auditfile te converteren of via de API (indien beschikbaar). Indien je kiest voor auditfile, dan kun je vanuit het bronpakket een auditfile downloaden die je vervolgens in stap 5 uploadt in de Twinfield Conversietool.
Stap 5: Audit file(s) uploaden
Upload in dit scherm één of meer auditfiles. Mocht je meerdere boekjaren willen converteren, dan kun je in één keer voor ieder boekjaar een auditfile uploaden in dit scherm. Nadat je een auditfile hebt ingelezen, zal de tool per bestand de code, naam en boekjaar tonen. Controleer deze gegevens goed voordat je verder gaat.
Stap 6: Twinfield connectie opzetten
Om gegevens over te kunnen zetten naar Twinfield, dien je in te loggen in Twinfield met het Wolters Kluwer Account. Wanneer je kiest voor 'Verbind uw Twinfield account' word je doorgeleid naar de inlogpagina van Twinfield. Log hier in met de gegevens van jouw Wolters Kluwer Account. Nadat je bent ingelogd, krijg je de melding dat Fleane je om toestemming vraagt. Fleane is de naam van de Twinfield Conversietool. Klik op de blauwe knop 'Yes, Allow'.
Belangrijk! Laat bij het consent geven alle vinkjes aan staan voor een goede werking van de tool. Je geeft toestemming dat de conversietool je gebruikersnaam mag gebruiken bij het maken van transacties. Daarnaast geef je toestemming dat als je de conversie daadwerkelijk bent gestart, er tijdens jouw afwezigheid het proces op de achtergrond door kan gaan.
Vervolgens zie je een scherm waarbij de conversietool een samenvatting geeft van je verbinding met Twinfield.
Controleer de gegevens goed: Ben je met de juiste gebruiker met de juiste rechten ingelogd in de juiste omgeving?
Na bevestigen sluit het pop-upscherm en kom je terug in de tool, die nogmaals de verbinding laat zien.
Ook hier is het nog mogelijk om de koppeling te wijzigen of te verwijderen.
