Dit artikel is onderdeel van de artikelserie over de nieuwe conversietool. Is dit onderwerp nieuw voor je? Begin dan hier: Conversietool - Introductie
Stap 1 betreft de introductie van de conversietool, dit is in bovenstaand artikel toegelicht. Hieronder gaan we verder met stap 2 t/m 6 van de conversietool voor een conversie via een API koppeling. In de conversietool zie je aan de linkerkant van de pagina altijd in welke stap je bent.
Stap 2: E-mailadres of klantcode
Om te weten wie je bent vragen we hier je e-mailadres. Deze gebruiken we als identificatie, maar ook zodat je tussentijds je voortgang kunt opslaan en op een later moment je conversie kan afmaken. Je krijgt na het versturen van je e-mailadres een verificatie e-mail met daarin een code voor stap 3.
Stap 3: Verificatiecode
Na versturen van het e-mailadres ontvang je een e-mail met verificatiecode. Vul de code in bij stap 3 in de conversietool.
Zodra de verificatiecode is ingevuld, kies dan voor volgende om de bronapplicatie te selecteren, zie stap 4. Intussen ontvang je nog een aparte e-mail met link. Met deze link kun je altijd weer terug naar de conversie die je gestart bent, mocht je tussentijds stoppen in het proces.
Stap 4: Kies bron pakket
Selecteer het bronpakket waar vanuit je wilt converteren. In de uitklaplijst staan alle bronpakketten die de conversietool kan converteren. In dit artikel is AccountView gekozen als bronpakket. Bij de methode van converteren kun je kiezen om via auditfile te converteren of via de API. Indien je kiest voor API, dan dien je in de volgende stap de verbinding te maken met het bronpakket.
Stap 5: Verbinding maken met het bronpakket
Klik op 'verbind uw Accountview account'. In dit voorbeeld wordt Accountview gebruikt, maar kan ook zijn dat dit een andere applicatie is indien deze aanwezig is binnen de tool. Na het klikken op 'verbind uw Accountview account' komt het volgende scherm in een pop-up als onderstaande afbeelding. Login met in dit voorbeeld je account van Visma.net. Voorwaarde is ook dat je bij Accountview de API in het pakket hebt afgenomen en check ook deze pagina om een connectie op te stellen vanuit Accountview. Helemaal onderaan de pagina vind je de stappen om een accountview.net-app toe te voegen. Deze is echt nodig om de verbinding op te kunnen zetten. Anders is de route via de auditfile versie.
Hieronder zie je het scherm om de conversietool toestemming te verlenen voor de API connectie:
Na het inloggen verschijnt het volgende scherm, waarin je toestemming geeft dat de conversietool toegang krijgt tot Accountview om je gegevens waar jij als gebruiker toegang tot hebt in latere stappen op te kunnen halen.
Klik op 'toestemming verlenen' en de connectie is zichtbaar in de conversietool om een bron administratie te selecteren die je wenst te converteren.
Stap 6: Twinfield connectie opzetten
Om gegevens over te kunnen zetten naar Twinfield, dien je in te loggen in Twinfield met het Wolters Kluwer Account. Wanneer je kiest voor 'Verbind uw Twinfield account' word je doorgeleid naar de inlogpagina van Twinfield. Log hier in met de gegevens van jouw Wolters Kluwer Account. Nadat je bent ingelogd, krijg je de melding dat Fleane je om toestemming vraagt. Fleane is de naam van de Twinfield Conversietool. Klik op de blauwe knop 'Yes, Allow'.
Belangrijk! Laat bij het consent geven alle vinkjes aan staan voor een goede werking van de tool. Je geeft toestemming dat de conversietool je gebruikersnaam mag gebruiken bij het maken van transacties. Daarnaast geef je toestemming dat als je de conversie daadwerkelijk bent gestart, er tijdens jouw afwezigheid het proces op de achtergrond door kan gaan.
Vervolgens zie je een scherm waarbij de conversietool een samenvatting geeft van je verbinding met Twinfield.
Controleer de gegevens goed: Ben je met de juiste gebruiker met de juiste rechten ingelogd in de juiste omgeving?
Na bevestigen sluit het pop-upscherm en kom je terug in de tool, die nogmaals de verbinding laat zien.
Ook hier is het nog mogelijk om de koppeling te wijzigen of te verwijderen.
