Welke instellingen moet ik maken om in de Classic facturatie module een factuur digitaal te kunnen verzenden?

Dit artikel beschrijft de instellingen voor de Classic facturatiemodule, de oranje tegels. De instructie aangaande de andere verkoopmodule, de blauwe tegels, is hier te vinden: Welke instellingen moet ik maken om een factuur per mail te kunnen versturen vanuit Twinfield?

Om elektronisch te kunnen factureren in Classic Facturatie zijn de volgende instellingen noodzakelijk.

• Facturen maken gebruik van een factuurtype, deze moet worden ingericht. Het inrichten van het factuurtype is beschreven in de handleiding: Is er een handleiding voor facturatie?
• Voor het maken van facturen moet er een factuursjabloon zijn aangemaakt. Zie hiervoor het volgende artikel: Hoe ontwerp ik een verkoopfactuur in de Classic facturatie module?

Deze module vereist diverse (eenmalige) instellingen om digitaal te kunnen factureren.
Het betreft:

1. Bij de debiteur moet op de stamgegevens zijn aangegeven dat die elektronisch gefactureerd mag worden. Ga naar  Financiële professionals > Dimensies > Debiteuren. Kies de debiteur en ga naar het tabblad Overig. Zet een vinkje bij elektronisch factureren en vul daaronder het e-mailadres in. 
2. In het factuurtype moet ook de optie elektronisch factureren zijn ingesteld. Ga naar Verkoop > Typen. Hier moet de optie 'Elektronisch factureren' worden aangevinkt en er moet een e-mailadres voor 'Antwoorden op' en een 'Bericht' voor de klant zijn ingevuld.
3. De factuur moet definitief zijn geboekt, gejournaliseerd, om een factuur elektronisch te kunnen versturen.
4. Er dient een poort voor elektronisch factureren beschikbaar te zijn. Ga naar BTW > Poorten: Elektronisch factureren. Hier staat standaard EBILLING, controleer eventueel de toegangsrechten.  Neem contact op met de beheerder van de omgeving indien deze optie niet beschikbaar is. In de door Twinfield beheerde omgevingen (bijvoorbeeld MKB of Boekhouden) is deze poort beschikbaar.

Let op: facturen kunnen alleen in het PDF-formaat digitaal worden verstuurd.

Met deze instellingen kunnen facturen worden gemaakt en per mail digitaal worden verzonden.
In het bestandsbeheer is na verzending een logbestand te vinden in het mapje Facturen.

Let op: Indien een boeking nog concept is, dan kan bij het maken van een factuur de optie 'Versturen naar poort' niet worden aangepast. Deze optie is grijs. De factuur komt in het bestandsbeheer in de map Facturen en dan in de submap Concept.

Verder lezen?
Is er een handleiding voor facturatie?