Het is mogelijk om in facturen en offertes in de verkoopmodule, de blauwe tegels, bijlagen toe te voegen.
Voeg eenvoudig een bijlage toe door bij het aanmaken van de factuur of offerte onderaan de pagina te klikken op de paperclip links.
Bij offertes ziet dit er als volgt uit:
Het is wel van belang dat er vervolgens voor digitaal verzenden wordt gekozen, de klant ontvangt de factuur/offerte met bijlage dan in de mail. De wijze waarop de bijlage wordt getoond is afhankelijk van de gekozen verzendwijze:
- Email met link verzenden: de klant ontvangt een link naar de factuur/offerte, onderaan deze pagina is de paperclip te vinden met een cijfer voor het aantal bijlagen toegevoegd. De klant kan de bijlage openen en downloaden indien gewenst.
- Email met PDF verzenden: de factuur en de bijlage(n) zijn als separate bijlagen op te vragen in de mail.
Inzicht in bijlagesIn het dashboard is eenvoudig te zien welke facturen/offertes een of meerdere bijlagen bevatten.
In de tijdlijn van de factuur of offerte wordt ook getoond dat bijlagen zijn toegevoegd.
De tijdlijn toont ook andere acties, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de bijlage.
Beperkingen Voor het versturen van facturen of offertes met bijlagen van in totaal meer dan
10 MB dient gekozen te worden voor [Email met link verzenden].
Is er gekozen voor [Email met PDF verzenden], dan zal de factuur niet verstuurd worden. Het is niet mogelijk om bij opnieuw verzenden een andere verzendwijze te kiezen. De aangemaakte factuur kan worden opgeslagen als PDF en kan vanuit een eigen mail-applicatie worden verzonden inclusief de bijlage(n).
