In Twinfield is een Offerte module beschikbaar. Deze module is ontwikkeld in combinatie met de verkoopmodule, de blauwe tegels. Met deze module kunnen offertes naar klanten worden gestuurd en deze kunnen eenvoudig worden overgezet naar een verkoopfactuur in de verkoopmodule.
In dit artikel vind je meer informatie over:
Is er een handleiding voor offertes?
Er is geen handleiding voor de offertes.
De werking van deze module is vergelijkbaar met de verkoopmodule.
- Offertes worden getoond in een dashboard. Dit bevat de volgende statussen: Alle, Concept, Geldig, Verlopen en Geaccepteerd.
- Er kan een offerte e-mail sjabloon en een offerte template worden ingesteld.
- Bij een nieuwe offerte wordt eerst de klant geselecteerd.
- In de regels kunnen de ingevoerde artikelen worden geselecteerd.
- Een offerte wordt altijd digitaal verzonden: als e-mail met link of PDF.
- Een offerte kan eenvoudig omgezet worden naar een 'Te versturen' factuur. Deze factuur kan vervolgens naar wens worden bewerkt.
De offerte biedt de ontvangende klant diverse opties: accepteren, afwijzen, reageren en afdrukken.
De acties van de debiteur worden getoond in de module. Offertes krijgen een versie-nummer.
Voorbeeld offerte:
Bij offertes worden geen boekingen in de administratie gemaakt, stuur daarom eens een offerte naar een eigen e-mailadres.
Let op: bij het aanmaken van een nieuwe versie van een offerte wordt de oude versie overschreven. Het is niet mogelijk om oudere versies in te zien.
Als het wenselijk is om de oudere versies te bewaren, stuur de offertes dan eventueel naar een eigen e-mailadres of download de pdf vanuit Twinfield Boekhouden om lokaal te bewaren.
Offertes activeren
De offerte-module wordt vanaf augustus 2019 via de menutoegang op de rollen geactiveerd.
Indien een rol een gebruiker toegang geeft tot de verkoopmodule, Verkoop > Facturen (blauwe tegel), dan kan de gebruiker ook toegang verleend worden tot Offertes. Dit zijn gebruikers met de volgende standaardrollen: level 1, level 2, level 3, Factureren en GO. De beheerder van een omgeving kan voor deze rollen de module (de)activeren.
Indien het onwenselijk is dat alle gebruikers met dezelfde rol toegang hebben tot de module, dan is het mogelijk om een afgeleide rol te maken en zo de opties binnen een rol te splitsen binnen gebruikersgroepen. Zie voor meer informatie: Hoe maak ik een aangepaste rol?
Instellen op de rol
De functies zijn duidelijker herkenbaar:
Verder lezen?
