In de verkoopmodule, de blauwe tegels, kunnen herinneringen eenvoudig worden gemaakt en verstuurd. De voorwaarde is dat een factuur de status 'Vervallen' heeft.
Het 'Herinnering sjabloon' en het 'Herinnering e-mail sjabloon' kunnen ieder moment naar wens worden ingesteld.
Twinfield zal de eerste keer bij het verzenden van een Herinnering vragen om de sjablonen in te stellen in de administratie.
Stappenplan voor het instellen van de sjablonen:
- Gebruik de zoekbalk en zoek op de term herinnering.
- Of volg het volgende menu-pad: Verkoop > Facturen (blauwe tegel) en kies rechts op de pagina, onder Gerelateerd, het Herinnering sjabloon of Herinnering e-mail sjabloon.
- Ontwerp de herinnering of het Herinnering e-mail sjabloon
- Klik op [Opslaan].
Belangrijk: Het is mogelijk de herinneringen in meerdere talen aan te maken, het betreft dezelfde taalopties als de in te stellen taal op de klant welke ook gebruikt worden voor het verzenden van de facturen in deze module. Klik links onderaan de pagina op Standaard om de taal te kiezen. Let op: een geactiveerd sjabloon kan niet meer gedeactiveerd worden.
Versturen van een herinnering gaat als volgt. Ga naar Verkoop > Facturen: kies in het dashboard Vervallen.
Zet nu een vinkje bij de Vervallen facturen waarvoor een herinnering verstuurd moet worden en kies onderaan de pagina de verzendmethode.
In de tijdlijn van de factuur wordt nu aangegeven dat een herinnering is verzonden en deze kan ook opgevraagd worden door te kiezen voor herinnering bekijken. Het is mogelijk meerdere keren een herinnering te versturen en er kunnen in de tijdlijn notities worden gemaakt, bijvoorbeeld over telefonisch contact met de betreffende de klant over de openstaande factuur.
In deze module kunnen geen aanmaningen worden aangemaakt. Dit kan wel via de module kredietbeheer. Deze module is te gebruiken in combinatie met de hierboven beschreven verkoopmodule. Wanneer de Classic facturatiemodule, de oranje tegels, wordt gebruikt is deze module de enige optie voor het maken van herinneringen en aanmaningen in een Twinfield.
Deze module vereist een specifieke eigen inrichting. Zie hiervoor het artikel: Hoe maak ik een herinnering of een aanmaning?
