Overzicht van relaties en contactenIn het overzicht van klanten en contacten, het relatieoverzicht, heb je net als in alle overzichten de beschikking over handige filters om snel dat contact of die relatie te vinden waar je naar zoekt.
Er zijn verschillende filters beschikbaar waarmee de getoonde resultaten kunnen worden 'getrechterd' om sneller de relatie(s) te vinden die je zoekt. Hieronder voorbeelden van enkele filters:
- De filter ‘status’ maakt het mogelijk om actieve of inactieve klanten of contacten te filteren.
- In de filter ‘type’ wordt aangegeven dat de lijst klanten of contacten moet tonen.
- In de filter ‘Teamlid’ kunnen klanten gefilterd worden op de klantbeheerder die gekoppeld is aan de klant. Zo kunnen ook de filters klantensoort en organisatiestructuur worden ingesteld.
- De filter 'aangiftetijdvak' geeft de mogelijkheid om op de klantspecifieke instellingen te filteren die betrekken hebben op de frequentie van het proces: maand, kwartaal, jaarlijks.
Links bovenin wordt de mogelijkheid gegeven om verschillende soort lijsten te kiezen. Elke lijst verschilt in de mate van details.
Het is mogelijk om het relatieoverzicht te downloaden als Excel of als PDF.
Dit soort overzichten werkt op dezelfde manier in Twinfield Start & Samenwerken.
Raadpleeg dit artikel over de werking van de overzichten: Hoe werken de overzichten in Twinfield Samenwerken?
Bulkacties
Wat per overzicht verschilt zijn de 'bulkacties' die mogelijk zijn. Met bulkacties wordt bedoeld dat je meerdere waarden (in dit geval: relaties) tegelijk aanvinkt, en in 1 keer een zelfde handeling uitvoert voor de selectie. Het programma bepaalt of een bulkactie mogelijk is, en toont buttons als dit het geval is. Sommige acties zijn niet wenselijk om als bulk uit te voeren.
In het overzicht relaties kun je in bulk relaties deactiveren of heractiveren.
Ook is het mogelijk om een bedrijf om te zetten naar een persoon met behulp van een button. Dit is alleen mogelijk als er geen overeenkomsten actief zijn.
