Voordat we naar het overzicht van 'Service overeenkomsten' kijken, is het raadzaam om kennis te nemen van hoe de overzichten werken in Twinfield Start & Samenwerken:
Hoe werken de overzichten in Twinfield Start en Samenwerken.
Hoe werkt het en wat moet ik gedaan hebben voordat ik hiermee verder kan?
- Het overzicht van Service overeenkomsten in Twinfield Samenwerken geeft inzicht in alle actieve service overeenkomsten. De kracht van dit overzicht is dat je met diverse filters en mogelijkheden snel het inzicht krijgt dat je zoekt (zie afbeelding hieronder). Zo weet je direct welke klant welke dienst afneemt.
- Als je een Service overeenkomst sjabloon wijzigt, wordt deze update gedistribueerd naar de service overeenkomsten die van dit sjabloon zijn afgeleid. In dit overzicht, het overzicht van Service overeenkomsten, zie je in de eerste kolom of een update beschikbaar is (zie afbeelding hieronder)
- Het is mogelijk dit overzicht naar eigen wens aan te passen, en onder een eigen naam op te slaan. Klik rechts op de drie puntjes als je dit wilt (zie tweede afbeelding). Als je kiest voor 'Wijzig samenstelling' wordt een nieuw scherm getoond, zie derde afbeelding
- Als je hebt gekozen voor 'Wijzig samenstelling' wordt een nieuw scherm getoond, zie afbeelding hieronder. Sla het overzicht met een herkenbare naam op als je tevreden bent over jouw eigen indeling
- Bulkacties: Als een service wijzigt, kun je het betreffende sjabloon aanpassen, waarna alle van dit sjabloon afgeleide overeenkomsten kunnen worden geüpdated. Het is nu mogelijk om meerdere service overeenkomsten tegelijk te updaten in 1 handeling. Hiervoor is een speciale button toegevoegd, die wordt getoond zodra je meer dan 1 te updaten overeenkomst selecteert in het overzicht. Een andere bulkactie die in dit overzicht die in dit overzicht mogelijk is, is het in 1x terugzetten van overeenkomsten (op klantniveau) naar de sjabloonovereenkomst. Bedenk voordat je dit doet of dit echt de bedoeling is!
Gerelateerde onderwerpen
