In Twinfield kan er aangemaand worden en wordt er gewerkt met aanmaanrondes. De aanmaanrondes worden gebaseerd op een aanmaanscenario. Het scenario bepaald welke acties er ondernomen worden voor een bepaalde factuur, dus of er een herinnering, een aanmaning, of een ingebrekestelling of tweede aanmaning verstuurd wordt op basis van de eerdere acties binnen het scenario.
Het aanmaanscenario kan als volgt ingesteld worden:
- Ga naar Verkoop
- Klik naast de tegel aanmanen op Scenario's
- Selecteer het standaardscenario of maak een nieuw scenario aan door een code in te voeren en op [Volgende] te klikken
- Vul bij het tabblad algemeen de criteria in waarbij de optie vragen aangevinkt kan worden als de criteria bij iedere ronde afzonderlijk ingegeven dienen te worden en niet aangevinkt hoeft te worden indien voor iedere ronde de opgegeven criteria gehanteerd dienen te worden
- Geef aan of er elektronisch aangemaand dient te worden, indien ja vul dan het e-mailadres in waarop de reacties van de klant terecht dienen te komen en geef bij bericht een tekst op die getoond wordt in de email die de aanmaning bevat
- Ga naar het tabblad Aanmaningen
- Klik bij een nieuw scenario op [Toevoegen]
- Selecteer bij Word-sjabloon het gewenste Word-sjabloon voor de actie
- Geef bij actie aan welke actiecode het betreft en geef bij E-aanmanen aan of de actie elektronisch verstuurd dient te worden of niet
- Klik voor het verwijderen van acties op het rode kruis rechts achter de actie en voor het toevoegen van een actie onderaan op de knop [Toevoegen] en gebruik eventueel de pijlen om de acties omhoog of naar beneden te verplaatsen
- Klik nadat alles is ingevuld en geselecteerd op [Opslaan]
Het scenario is nu ontworpen en kan gebruikt gaan worden voor een aanmaanronde.
Zie voor meer informatie over de word-sjablonen en een voorbeeld sjabloon het volgende artikel:
Hoe maak ik een herinnering of een aanmaning? De volledige handleiding kredietbeheer is hier te vinden:
Is er een handleiding voor de module kredietbeheer?
