Hoe maak ik een contact aan?

Aan de slag met: Contacten - Stamgegevens
In Twinfield Start & Samenwerken introduceren we het contact, een entiteit die we in Twinfield Boekhouden niet kenden. Belangrijkste verschil met klanten is dat contacten fysieke personen zijn waarmee je een (zakelijke) relatie onderhoudt. Dat kunnen aanspreekpunten zijn bij een groot bedrijf, het kan een ZZP-er zijn waarbij het contact ook direct de klant is, en het kunnen fysieke personen zijn die (eventueel) bij meerdere bedrijven een rol kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan adviseurs of consultants. Een contact wordt uiteindelijk gekoppeld aan 1 of meer relaties, met een klant 'doe je zaken', met een contact niet.
Er zijn veel overeenkomsten tussen Klanten en Contacten, maar ook enkele verschillen. Lees dit artikel hoe je relaties of contacten vastlegt: Hoe maak ik een klant aan?
De samenwerking wordt altijd gestart met een contact, met een fysiek persoon dus die de app gebruikt. 

Specifiek voor contacten geldt: 

Het contactpersoon van een bedrijf is noodzakelijk om te kunnen samenwerken. Er moet dus minimaal een contactpersoon aan een bedrijf gekoppeld zijn.  

De stamgegevens van een contact worden onderverdeeld in algemene gegevens, communicatiegegevens, adresgegevens, bankrekening en instellingen. Onder instellingen worden de BTW-informatie en facturatie instellingen aangegeven.

Uitstelregeling: 
In de instellingen van deadlines bij contacten kan worden afgeweken van de standaard instellingen mbt timing van Inkomstenbelasting. Deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden om de uitstelregeling te kunnen ondersteunen.
De standaardwaarde is voor iedere klant ingesteld; als op klantniveau uitstel is aangevraagd, verander je de deadlines in de instellingen, waarmee alle deadlines in het taakoverzicht opschuiven.

Waar zie ik de stamgegevens van een contact terug?
De stamgegevens van een contact vind je in de contactenkaart. Je ziet de contacten door in het relatieoverzicht of alleen de contacten te filteren, of klanten én relaties.

Veel gestelde vragen:
Vraag: Voor bepaalde werkzaamheden huur ik een externe adviseur in. Hoe kan deze adviseur taken laten afhandelen in een klantopdracht?
Antwoord: Een externe dien je aan te maken als medewerker, je wilt hier namelijk een rol aan kunnen koppelen om de externe adviseur werkzaamheden binnen het werkproces uit te laten voeren. Middels de toegangsinstellingen kun je de rechten zo instellen dat "de externe" alleen datgene ziet wat jij wilt dat hij/zij kan zien. Bijvoorbeeld alleen de klanten waar de externe aan werkt.