Binnen Twinfield is het mogelijk om een betaal- of incassospecificatie aan te maken wanneer er een betaal- of incassoronde aangemaakt wordt. Deze specificatie kan met de relatie worden gedeeld.
Voor deze specificatie wordt gebruik gemaakt van een Word-sjabloon. Dit sjabloon kan zelf ontworpen worden op basis van een Twinfield voorbeeldsjabloon of kan in opdracht ontworpen worden door een Twinfield Consultant. Ga voor de opties naar: Hoe kan ik consultancy aanvragen?
Het Twinfield voorbeeld sjabloon voor de betaalspecificatie is bijgesloten als bijlage in dit artikel.
De betaalspecificatie zelf ontwerpen
De layout van het voorbeeldsjabloon kan naar eigen inzicht aangepast worden. In het voorbeeld sjabloon zijn 'mergevelden' (samenvoegvelden) opgenomen die verwijzen naar velden binnen Twinfield zoals factuurnummer. Deze velden dienen niet aangepast te worden. Wel kunnen er velden toegevoegd, verschoven of verwijderd worden. Kijk voor meer informatie over de mergevelden en welke er toegevoegd kunnen worden in het bijgesloten uitleg document. De eigen ontworpen betaalspecificatie dient opgeslagen te worden als een Word 97-2003 bestand, een .dot of een .doc formaat.
De ontworpen betaalspecificatie moet in Twinfield worden ingelezen:
- Ga naar Verkoop > Word-sjablonen
- Voer een code in voor het sjabloon, bijvoorbeeld betaalspecificatie, en klik op [Volgende]
- Vul de naam voor het sjabloon in
- Upload het betaalspecificatiesjabloon door op Choose file te klikken en het bestand te selecteren
- Klik op [Opslaan]
- Ga naar Kas en Banken
- Klik bij betalen en incasseren op [Typen]
- Selecteer het type waar de specificatie voor is
- Vink bij Betaalspecificatie de optie gebruiken aan
- Kies bij sjabloon het eerder geüploade betaalspecificatiesjabloon
- Voer bij 'Antwoorden op' het e-mailadres in waarop de klant eventueel een reactie kan sturen
- Klik op [Opslaan]
Wanneer er nu een betaal- of incassorun aangemaakt en geautoriseerd wordt, dan kan met de tweede button, rechts naast het icoon om het betaalbestand te maken, gekozen worden voor 'Betaalspecificatie aanmaken'. Door op dit icoontje te klikken wordt de betaal - of incassospecificatie aangemaakt in het bestandsbeheer.
Verder lezen?Ga voor meer informatie over het versturen van deze specificatie per mail naar:
Kan ik een betaalspecificatie of incassospecificatie vanuit Twinfield versturen?Ga voor alle informatie over deze module naar:
Betalen & incasseren - Introductie
