Hoe maak ik de relatie stamgegevens aan in Twinfield Samenwerken?

Onder relaties maak je alle soorten relaties aan. Het verschil tussen klanten en contacten wordt hier uitgelegd: Hoe maak ik een klant aan?

Relaties vastleggen
Ga naar Relaties > Klant > Stamgegevens. 

Een van de eerste keuzes die je moet maken, is onder ‘Klantsoort’ aan te geven of deze relatie een ‘Particulier’ is of een ‘Bedrijf’. Als je de gemaakte keuze opslaat, bepaalt dat vanaf dat moment of het een Contact is of een Relatie.
Ook de indeling van de contact- resp. relatiekaart is hiervan afhankelijk: zo is het niet mogelijk om overeenkomsten af te sluiten met Contacten, dus heeft de stamkaart van Contacten o.a. niet het tabblad ‘Overeenkomsten’.
 
In de ‘Stamgegevens’ staan alle gegevens van de klant zoals algemene informatie, communicatie, adresgegevens, bankrekening en (boekhoud)instellingen. De (boekhoud)instellingen zijn belangrijk omdat ze de cyclus van de boekhoudkundige processen bepalen, zoals hoe vaak een administratie wordt bijgewerkt en of sprake is van een maand- of kwartaalaangifte. In het relatie-overzicht zijn voor deze periodiciteit instellingen aparte filters gemaakt.
Lees meer over het relatie-overzicht in dit artikel: Hoe werkt het overzicht van relaties en contacten in Twinfield Samenwerken?

Bovendien worden deze instellingen gebruikt in het bepalen van de deadlines, wanneer je een proces start. Lees meer over het starten van de processen in: Waar en hoe maak je het overeenkomst-sjabloon klant-specifiek?

In de (boekhoud)instellingen wordt onderscheid gemaakt tussen boekhouding, lonen en BTW-informatie. In ‘Boekhouding’ wordt de periodiciteit aangegeven van o.a. debiteurenbeheer, financiële planning en rapportageperiode. In ‘lonen’ wordt de frequentie van de salarisverwerking ingesteld (wekelijks of maandelijks). In ‘BTW informatie’ worden btw-gegevens en aangifte frequentie ingesteld.
 
De Klantcode wordt aangemaakt op basis van het gedefinieerde “masker” (dus hoe de klantcode is opgebouwd) in Twinfield Boekhouden. Nadat de koppeling is gelegd tussen Twinfield Start en Twinfield Boekhouden, wordt het aanmaken van klanten gedaan in Twinfield Start.  
 
Belangrijk om te weten
Het samenstellen van het juiste 'masker' moet momenteel nog in beide pakketten (Twinfield Start en Boekhouden) worden ingeregeld. De implementatieconsultant helpt je hierbij.