Teamleden koppelen aan relaties in Twinfield StartIn het menu Relaties beheer je de klanten en contacten van het kantoor. Je treft een beschrijving in dit artikel:
Hoe maak ik een klant aan?Ongeacht of een relatie een klant is, of een contact, heb je - als je een relatie aanklikt - het tabblad 'Teamleden' tot je beschikking. Hier stel je een klantteam samen van medewerkers die deze klant bedienen. Houd daarbij rekening met het volgende:
- Er moet altijd een medewerker zijn die de rol ‘klantbeheerder’ heeft.
- De taken die voor een klant uitgevoerd moeten worden zijn de verantwoordelijkheid van de medewerkers die aan de klant worden gekoppeld, elke medewerker krijgt een rol. Deze medewerkers vormen tezamen het team van deze klant. Taken binnen een overeenkomst worden aan de klant of aan de rol toegekend.
- De ingelogde gebruiker wordt standaard toegevoegd aan het klantteam als diegene een nieuwe relatie aanmaakt.
- Een medewerker kan ook meerdere rollen vervullen binnen een team.
- Wanneer een medewerker is gekoppeld aan een klant en taken op zijn rol zijn gezet, kan de medewerker deze taken terugvinden in zijn takenlijst onder ‘Mijn taken’.
Wat moet ik gedaan hebben voordat ik hiermee verder kan?
- De medewerkers moeten zijn aangemaakt. Tijdens de implementatie worden de interne gebruikers uit Twinfield Boekhouden ingelezen in Twinfield Start.
- De interne rollen moeten zijn gedefinieerd op basis van de aanwezige rollen binnen het kantoor. Als deze niet juist zijn kunnen de juiste rollen niet worden toegewezen. Lees hier meer: Hoe definieer ik interne rollen bij de kantoorinstellingen in Twinfield Start
Veel gestelde vragen over deze functie
V: Waar kan ik medewerkers koppelen aan een rol?
A: De rollen definieer je via Beheer > Kantoorinstellingen > Interne rollen. Tijdens het koppelen van medewerkers aan een klant (het samenstellen van het klantteam) ken je de rol toe die de betreffende medewerker in dit klantteam heeft. Medewerkers in dezelfde rol kunnen elkaars werkzaamheden overnemen.
