Aan de slag met: Werkprocessen
Twinfield Samenwerken kent een structuur van taken, mijlpalen en processen (
Wat is het verschil tussen taken processen en mijlpalen in Twinfield Samenwerken?). Zowel de taken, mijlpalen als processen hebben een eigen menu-ingang, zodat je kunt kiezen op welk niveau je naar het (uit te voeren) werk binnen het kantoor kijkt.
Dit artikel legt uit hoe je het overzicht van Processen kunt gebruiken in Twinfield Samenwerken. Lees eerst ook het algemene artikel hoe dit soort overzichten werkt, hoe je eigen overzichten maakt en die ter beschikking stelt aan alle medewerkers (
Hoe werken de overzichten in Twinfield Start en Samenwerken).
Hoe werkt het overzicht van werkprocessen?
Het overzicht van werkprocessen kent de volgende filters:
Door de filters slim in te stellen kun je wetenswaardige informatie halen uit dit overzicht van werkprocessen. Gebruik hiervoor de volgende mogelijkheden:
- Status : Openstaand of gereed;
- Teamlid : kies uit je medewerkers, of kies voor de 'ingelogde medewerker' om te borgen dat alle collega's dezelfde informatie zien, van toepassing op de eigen werkprocessen;
- Verantwoordelijke : kies uit je medewerkers, of kies voor de 'ingelogde medewerker'
- Taken voor rol : bekijk de taken voor de verschillende rollen. Handig voor het herverdelen van taken als 1 medewerker het heel druk heeft of ziek is;
- Eerstvolgende taak : bekijk de eerstvolgende taak die eraan komt, met de handige voorgedefinieerde tijdsspannes zoals 'tot einde huidige maand';
- Periode : filter op van-tot datum of gebruik de handige voorgedefinieerde tijdsspannes;
- Organisatiestructuur : kies uit de zelf gedefinieerde organisatiestructuren;
- Organisatievestiging : kies uit de zelf gedefinieerde organisatievestigingen;
- Labels : filter op de labels die aan de service overeenkomsten zijn toegekend.
Specifiek voor het overzicht van werkprocessen
Aan de voortgangsindicator is te zien hoever een proces gereed is. Als de vervaldatum dichterbij komt of verstreken is, wordt de voortgangsbalk resp. oranje of rood en wordt een uitroepteken getoond om de urgentie onder de aandacht te brengen:
Door op een proces te klikken wordt betreffend proces geopend. Hier vind je de mogelijkheid om taken per stuk of in serie gereed te melden.
Als in het overzicht van processen 1 proces wordt aangevinkt, verschijnen 2 buttons waarmee alle taken binnen het proces, of alleen ‘mijn taken’, gereed gemeld kunnen worden.
In het overzicht van klanten en contacten zijn filters toegevoegd met logica uit de processen, gericht op de periodiciteit. De filters bevatten voorgedefinieerde mogelijkheden die je ook gebruikt in het proces zelf, bijvoorbeeld: het filter aangifte-tijdvak laat de mogelijkheden 'maand', 'kwartaal' en 'jaarlijks' zien.
