Iedere Twinfield omgeving is anders, ondernemers hebben vaak toegang tot één of enkele administraties, een accountant kan wel toegang hebben tot duizenden administraties.
De gewenste administratie opvragen kan op meerdere manieren.
Administratie wisselen
Kies voor administratie wisselen rechtsboven op de pagina.
Alle administraties
Het is ook mogelijk een overzicht van alle administraties op te vragen. Kies hiervoor de button rechts met de drie regels. Dit scherm wordt ook getoond na inloggen, mits er geen standaardadministratie is ingesteld voor de gebruiker.
De overzichtspagina:
Deze pagina beschikt over een handig filter voor accountants en administratiekantoren om bijvoorbeeld uitsluitend interne of externe administraties op te vragen.
Het administratie overzicht toont de naam van de administratie, het klantnummer (de code van de administratie), het type en het aantal conceptboekingen en te verwerken bankafschriften. Deze twee waarden zijn klikbaar, zo kom je respectievelijk direct in de conceptboekingen of bankafschriften van de betreffende administratie. Indien het een sjabloonadministratie betreft, dan wordt dit weergegeven met [sjabloon].
Standaardadministratie instellen
Een standaardadministratie wordt ingesteld via Instellingen > Toegangsinstellingen > Gebruikers. Ga naar de tab Administraties op de gewenste gebruiker. Door een standaardadministratie in te stellen, zal deze gebruiker na inloggen altijd direct in deze administratie beginnen.
Portfolio
Het is mogelijk om de administraties die geregeld worden gebruikt te selecteren en te verplaatsen naar de Portfolio pagina.
Portfolio samenstellen:
- Gebruik eventueel de zoekfunctie, zodat de gewenste administratie wordt getoond.
- Zet een vinkje aan het begin van de regel van de gewenste administratie(s).
- Kies [Toevoegen aan portfolio].
- Herhaal dit bij het opvragen van andere administraties, bijvoorbeeld op basis van een filter.
De portfolio pagina toont de gewenste administraties. Nadat een portfolio is ingesteld zal de Portfolio pagina worden geopend na inloggen in plaats van het overzicht met alle administraties.
Meerdere tabbladen opvragen met dezelfde administratie
In Twinfield Boekhouden kunnen eenvoudig meerdere tabbladen worden opgevraagd. Dit is de middelste button in de blauwe balk boven aan de pagina: dupliceer scherm.
Dit is een handige functie om bijvoorbeeld een controle te doen. Let er wel op dat er niet verschillende administraties worden geopend in de diverse tabbladen! Dit kan leiden tot een onjuiste weergave van de administratie(s).
Let extra op bij het wisselen van administraties! Dan dienen de extra tabbladen te worden gesloten.
Verder lezen?
