Adsolut: Kan ik documenten / bestanden opladen bij aankoop- of verkoopfacturen?

Je kan bij elke individuele factuur bestanden en/of documenten toevoegen door deze te slepen naar de factuur. Of door het document te scannen bij de boeking.



Om documenten in reeks op te laden volg je onderstaande werkwijze:

Plaats de documenten in een map en geef de documenten de volgende naamgeving:
XXXX-YYJVVV

• XXXX: dit is de code van het dossier
• dan een scheidingsteken '-'
• YY: dit is de ogmcode uit het dagboek
• J: dit is het jaartal: 5 staat bijvoorbeeld voor het boekjaar 2015
• VVV : dit is het volgnummer
  
  Dus als u een code hebt zoals DEMO-0351, dan is dit factuur 1 in jaar 2015 voor dagboek met ogm-code '03' en dat voor het dossier DEMO.

Als u de pdf's van de facturen zo opslaat in een map, dan kunt u die als volgt inlezen:

Ga naar Systeembeheer, Configuratie, Creatie Taken/lijsten/Statistiek



Klik op Inlezen pdf's en koppelen aan documenten...



Controleer of de rechten aan de juisten groepen toegekend zijn.
In ons voorbeeld aan de groep 'Algemeen'. Dit betekent dat de gebruiker die dit gaat inlezen in de groep 'Algemeen' moet zitten.

Om de documenten in te lezen, ga je naar kantoor - Taken/Lijsten/Statistiek



Selecteer de lijst Inlezen pdf's en koppelen aan documenten (aan- verkoop of bonnen)

Geef vervolgens de locatie in waar je de documenten hebt bewaard of klik op het foldertje om de juiste locatie te selecteren

Klik op OK om het inlezen/koppelen te starten