1. Open het menu
Ga naar Afsluitingen > Boekjaarverschuiving
2. Controleer de gegevens van het nieuwe boekjaar
- Begindatum (veld ‘Van’): Niet aanpasbaar. Dit is altijd de dag na de einddatum van uw huidige boekjaar.
- Einddatum (veld ‘Tot’): Pas dit aan als het nieuwe boekjaar verkort of verlengd moet worden.
- Boekhoudperiodes:
- Dit veld toont het maximum aantal periodes dat u kunt aanmaken.
- Standaard wordt hetzelfde aantal periodes gebruikt als in uw huidige boekjaar (controleer via Afsluitingen > Aanpassen boekjaren).
Regels voor het aantal periodes:
- Maandelijks: Aantal maanden = aantal periodes
Voorbeeld: 12 maanden → 12 periodes; 18 maanden → 18 periodes. - Per kwartaal: Aantal maanden ÷ 3 = aantal periodes
Voorbeeld: 12 maanden → 4 periodes; 18 maanden → 6 periodes.
Belangrijk:
- Beginperiode (0) en afsluitperiode (laatste + 1) hoeft u niet mee te tellen.
- Na creatie kunt u het maximum aantal periodes nog aanpassen via Afsluitingen > Aanpassen boekjaren, zolang:
- Het boekjaar het huidige boekjaar is.
De huidige periode niet de afsluitperiode is.
3. Boekjaar verschuiven
Klik op Verschuiven boekjaar.
Bevestig in de melding dat u zeker bent.
Gevolgen:
- Het nieuwe boekjaar wordt uw huidige boekjaar.
- Basisgegevens vindt u via Afsluitingen > Aanpassen boekjaren.
- Bij het ingeven van documenten in dagboeken wordt standaard het nieuwe boekjaar gebruikt.
- Documenten in het vorige boekjaar kunnen nog ingegeven worden, zolang Boekjaar geblokkeerd niet aangevinkt is (menu Afsluitingen > Aanpassen boekjaren > tabblad Overzicht, dubbelklik op vorig boekjaar).
Zie eventueel ook: Support portaal - Hoe maak ik een ticket?
