De mogelijkheid bestaat om de ingegeven facturen/verkoopdocumenten te importeren naar een ander Expert/M dossier (uitwisseling tussen accountant en klant). Op deze manier kan de accountant alle gemaakte facturen/verkoopdocumenten van de klant automatisch inbrengen in de verkopen zonder deze opnieuw te moeten ingeven. Het eigenlijke dossier, welke zich bij de accountant bevindt, hoeft om deze reden niet meer uitgewisseld te worden tussen beide gebruikers, accountant/klant.
Nadat de klant de facturen via Dagboeken > Facturatie > Ingave Facturen of de verkoopdocumenten via Dagboeken > Verkopen > Ingave verkopen heeft ingegeven en gecentraliseerd, kunnen deze worden geselecteerd om te exporteren.
- Via Extra > Uitwisseling verkopen - Export maakt u de keuze van het verkoopdagboek, jaar, periode, documentsoort (Facturen, creditnota's of beide) en maakt u de selectie van documentnummers dat u moet exporteren.
Eerder doorgegeven documenten terug opnemen: met deze optie kunt u documenten die eerder al werden geëxporteerd opnieuw opnemen.
Als alle selecties correct werden ingegeven, klikt u op de knop "Doorsturen".
Alle geselecteerde documenten worden doorgestuurd en een tussenbestand wordt aangemaakt: naam bestand: UITWExp_uitw_datum.XML.
Het geëxporteerde bestand kan nu aan de accountant worden bezorgd.
De accountant kan na ontvangst van het bestand, de facturen/verkoopdocumenten, in zijn dossier terug importeren.
- In het menu Extra > Uitwisseling verkopen > Import kan u met de knop "Bladeren", de locatie aanduiden waar u het bestand - dat u van de klant hebt ontvangen - hebt opgeslagen en u klikt vervolgens op de knop "Importeren".
Met dit bestand worden naast facturen/verkoopdocumenten, ook de klanten en de algemene rekeningen geïmporteerd.
Op het tabblad 'Status' kunt u het resultaat na het importeren controleren.
Op het tabblad 'Meldingen' kunt u de oorzaak consulteren van het niet importeren van de documenten.
