Salesforce

Hoe kan ik voor alle relaties met e-mailadres het veld zendwijze op mail zetten?

Article Information
BE
Article Details
Aanmaningen kunnen zowel afgeprint worden als verstuurd worden per mail. 
Volg onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat aanmaningen van alle relaties waarvan een mailadres gekend is in Adsolut verstuurd worden per mail. 

Stap 1: zorg dat alle kolommen aanwezig zijn
Ga in het dossier naar Boekhouding > Relaties 
In het overzicht plaats je de kolommen 'Aanmaningen' en 'Zendwijze aanmaningen'.
Dit doe je door in de kolom: rechtermuisklik > veldkiezer > dubbelklik op 'Aanmaningen' en 'Zendwijze aanmaningen'

Stap 2: filter de relaties waarvan een mailadres gekend is.
Ga in de kolom 'Email' staan. 
zandloperfilter ga op de zandloper staan en klik op 'selecteer alles' en vink dan 'Lege waarden' uit. 
Op deze manier selecteer je alle relaties met een mailadres.

Stap 3: Exporteer de lijst 
Klik CTRL + A voor de volledige lijst aan te duiden. 
Klik vervolgens op rechtermuisklik en klik op 'Exporteer' > 'CSV' 
Vervang vervolgens in het csv-bestand de ';P' door ';M'. 
Sla dit CSV op. 

Stap 4: Importeer de lijst
Ga terug in dossier > Boekhouding > Relaties 
Rechtermuisklik > Importeer > CSV 

Nu zijn alle mailadressen die aangepast zijn in het csv-bestand aangepast van print maar mail. 

Zie eventueel ook: 
Ga naar overzicht van mailen in aanmaningen
Ga naar thema: Aanmaningen 
Ga naar overzicht van alle thema's binnen Adsolut boekhouding
 
detail information
21/04/2023 7:55
Hoe kan ik voor alle relaties met e-mailadres het veld zendwijze op mail zetten?
64
URL
Adsolut-hoe-voor-alle-relaties-met-emailadres-het-veld-zendwijze-aanmaning-op-mail-zetten

Powered by