Hieronder volgen alle instellingen die gemaakt moeten worden om de goedkeuringen succesvol in te stellen.
Stap 1: Instellingen MASTERKB
Masterkb
- Technische parameters
- parameters, klantenportaal, instellingen
- basispad domein portaal V2
- services API pad
- upload
- maximale bestandsgrootte
- totaal aantal bestanden
- totale hoeveelheid upload
- klik op opslaan en sluit het scherm
- parameters, algemeen, instellingen
- url_webhost: zie basispad domein portaal V2 hierboven
- Systeembeheer, gebruikersbeheer
- AdminBG
- Portaalgebruiker
- code en naam van de portaalgebruiker
- type gebruiker: portal dashboard (facturatie) of full (indien gebruiker zowel adsolut als portaal gebruikt.)
- nagaan velden administrator+volledige dossiers toegang+opstartdossier
- emailadres
- profiel klantenportaal: welke opties mag de portaalgebruiker zien op het portaal
- Systeembeheer, settings
- Gebruikersinstellingen, klik links bovenaan op Adsolut icoon
- Vul SMTP gegevens in en ga na of de gebruiker kan mailen
Stap 2: Instellingen in het subdossier
Subdossier
- Systeembeheer, dossier settings
- Tab goedkeuringen
- Activeer goedkeuringen: aanvinken
- Fax email: neem smtp-instellingen van dit dossier, best afvinken zodat de settings van het masterkb gehanteerd worden
- Parameters, HRM, medewerkers
- Ga na of de medewerkers in het subdossier bestaan, met dezelfde code waarmee de systeemgebruiker, in het masterkb gemaakt werd
- let erop dat voor iedere medewerker een emailadres ingevuld is
- Voor de medewerkers, betrokken bij het goedkeuren van aankoopfacturen, moet een vinkje staan in de kolom Goedkeurder aankoopfacturen. Dit op het tabblad Rechten, tabblad Algemeen. Vink ook aan: wijzigingen goedkeuringen aankoopfacturen
- Systeembeheer, instellingen logistiek beheer instellingen
- MAIL_GK_Factuur: true
- Ga na of de instelling GOEDK_Reminderitem bestaat en als instelling geeft u het aantal dagen op om een herinneringsmail uit te sturen
- Systeembeheer, servicetasks
- SV_MailAKGoedkeuringen + interval + status actief
- Boekhouding, leveranciers
- tab aankoopgegevens
- tab algemeen
- goedkeuring aankoopfacturen: aanvinken
- goedkeuring aankoopcreditnota's: aanvinken
- of via parameters, boekhouding, goedkeuringen AK de leverancier(s) instellen en de medewerkers die mee betrokken zijn in het goedkeuringsproces
|
Tip
Bij de lijst van de mogelijke goedkeurders ziet men standaard alle (actieve) medewerkers staan.
Als u in deze lijst een medewerker wil verwijderen kan u dat doen al volgt:
- Via Parameters > HRM > Medewerkers opent u de detailfiche van de medewerker
- U gaat naar het tabblad rechten > Algemeen
- Hier moet een menu ingesteld worden.en de volgende vinkjes moeten uitgevinkt staan
- Goedkeurder aankoopfacturen
- Goedkeurder bestellingen
|
Zie eventueel ook: Overzicht van alle thema's in Adsolut boekhouding.Overzicht van het thema goedkeuringen in Adsolut boekhouding.
