Soorten relaties
Bij het aanmaken (en updaten) van een Fiscaal dossier worden de dossiergegevens opgehaald uit Adsolut MasterKB (Kantoorbeheer). Naast de algemene dossiergegevens worden er ook gegevens bijgehouden van relaties die in een specifieke context noodzakelijk zijn om de werkzaamheden van een tax advisor mogelijk te maken.
Schematisch kunnen de volgende soorten van relaties onderscheiden worden die elk in hun specifieke context worden gebruikt.
Gebruikt in welke Kluwer applicatie?
In onderstaande tabel kunt u terugvinden in welke (kluwer) applicatie deze gegevens gebruikt worden en vanuit welke context (MasterKB/Fiscaal Dossier) deze gegevens doorgestuurd worden:
| Soort relatie | Gebruikt in (Kluwer) applicatie | Context | Uitleg |
| Klantdossier | Alle applicaties | MasterKB
Fiscaal Dossier | Dit is de benaming van de vennootschap of van de natuurlijke persoon waarvoor een Tax advisor werkt |
| Contactpersonen | Adsolut Jaarrekening
Accon Jaarrekening
Superfisc Vennootschapsbelasting | Fiscaal Dossier | Dit is de relatie die door de Fiscale diensten kunnen gecontacteerd worden indien zij vragen heeft rond het klantdossier. |
| Bestuurders | Adsolut Jaarrekening
Accon Jaarrekening
Adsolut Algemene vergadering
Adsolut Publicaties | Fiscaal Dossier | De bestuurders van dit klantdossier.
|
| Bestuurders (bij) | nvt | MasterKB
| Informatief - dit klantdossier is bestuurder bij een andere klantdossier. |
| (Eigen) Aandeelhouders | Adsolut Jaarrekening
Accon Jaarrekening
Adsolut Algemene vergadering | Fiscaal Dossier | De aandeelhouders van dit klantdossier |
| Aandeelhouders (van) | nvt | MasterKB
| Informatief - dit klantdossier is aandeelhouder bij een andere klantdossier. |
Experten &
Commissaris | Adsolut Jaarrekening
Accon Jaarrekening
Adsolut Algemene vergadering
Adsolut Publicaties | Fiscaal Dossier
Fiscaal Dossier
MasterKB | Dit zijn de relaties die bepaalde wettelijke opdrachten uitvoeren voor dit klantdossier. |
| Gezinsleden en partner | Adsolut Personenbelasting
Fiscalc Personenbelasting
Superfisc Personenbelasting | MasterKB
MasterKB
| Relaties die gebruikt worden in een aangifte personenbelasting |
| Eigen contacten | nvt | MasterKB
| Dit zijn de relaties van het klantdossier zelf. |
| Externe contacten | nvt | MasterKB
| Dit zijn alle andere relaties die zinvol zijn om bijgehouden te worden. |
| Fiscale kantoren | nvt | MasterKB
| Een overheidsrelatie waaronder het klantdossier valt (voor elk specifiek fiscaal/boekhoudkundig domein) |
| Begunstigden fiches 281 | Fiches 281 | MasterKB
| Relaties waar het klantdossier een fiscale fiche voor maakt. |
Hoe en waar worden deze relaties beheerd in MasterKB (Kantoorbeheer) en in Fiscaal Dossier ?
- Contactpersonen (volmachten)
- Bestuurders, experten & commissaris
- Aandeelhouders
- Fiscale kantoren
- Begunstigden fiches 281
- Gezinsleden en partner
- Externe contacten
- Eigen contacten
